公告日期：2022-07-07

国泰君安证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】33 号文注册，国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行
不超过 600 亿元公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第四期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民
币 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投
资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年7月6日结束，品种一实际发行规模25亿元，
最终票面利率为 2.92%；品种二实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 3.27%。
其中，发行人的关联方中国对外经济贸易信托有限公司（仅代表“外贸信托-泓
泽证券投资集合资金信托计划”）参与了本期债券的认购，最终获配金额为 3 亿
元，占本期债券发行规模的 6%。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

序号 机构 类型 获配金额（万元）

1 南方基金管理股份有限公司 主承销商国信证券股份有限公 37,000.00
司及其关联方

华润深国投信托有限公司（代 主承销商国信证券股份有限公

2 华润信托·润盈 1 号集合资金 司及其关联方 4,300.00
信托计划）

中信建投证券股份有限公司 主承销商中信建投证券股份有

3 （代中信建投稳享 1 号集合资 限公司及其关联方 4,300.00
产管理计划）

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，
本期债券主承销商安信证券股份有限公司及其关联方、申万宏源证券有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

2022 7 6

7 6

2022 7 6

2022 7 6

2022 7 6

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。