公告日期：2022-11-15

债券简称：22 中豫 01 债券代码：185236.SH

债券简称：22 中豫 03 债券代码：185950.SH

中信证券股份有限公司

关于中原豫资投资控股集团有限公司转让河南省中豫新兴
产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）基金份额的
临时受托管理事务报告

受托管理人

2022 年 11 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中原豫资投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中原豫资投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《中原豫资投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》及《中原豫资投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、 公司债券基本情况

2020 年 3 月 12 日，中原豫资投资控股集团有限公司召开董事会会议并审议
通过，同意发行人申请发行不超过 100 亿元公司债券。2020 年 8 月 29 日，发行
人取得股东河南省财政厅批复，同意发行人申请发行不超过 100 亿元公司债券。
2021 年 6 月 24 日，经上海证券交易所审核通过，发行人获中国证券监督管
理委员会出具的《关于同意中原豫资投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2129 号），注册规模为不超过 60 亿元。

2022 年 1 月 18 日，公司成功发行人民币 15 亿元的中原豫资投资控股集团
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22中豫 01”）。

2022 年 7 月 1 日，公司成功发行人民币 7 亿元的中原豫资投资控股集团有
限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“22 中豫 03”）。
二、 本次转让事项

（一）交易概述

为提升发行人全资子公司河南中豫产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”）资本运作效率，加快公司部分基金份额重组整合进度，公司已于 2022 年
9 月 27 日召开第二届董事会 2022 年第 15 次会议，审议通过了《集团向产投集
团转让部分资产》的议案，拟将公司持有的河南省中豫新兴产业投资引导基金（以下简称“基金”）合伙企业（有限合伙）基金份额转让给产投集团，转让方式为非公开协议转让，转让价格以最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，此事项实施后，由产投集团负责对转让后的资产进行管理。

（二）交易标的情况

基金名称：河南省中豫新兴产业投资引导基金。

成立日期：2021-09-10。

注册地：河南省郑州市。

基金规模：1500 亿元，其中，统筹整合支持新兴产业领域的存量基金 450 亿
元，新设增量基金 1050 亿元。

基金管理人：河南省领诚基金管理有限公司（以下简称“领诚公司”）。

基金备案情况：河南省中豫新兴产业投资引导基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。

基金投向：河南省新型显示和智能终端、生物医药、节能环保、新能源及网联汽车、新一代人工智能、网络安全、尼龙新材料、智能装备、智能传感器、5G和煤化工新材料等新兴产业及优势特色产业链条上的成长期、成熟期创新型企业。
（三）本次转让对公司存续债券募集资金用途的影响

1、22 中豫 01

根据《中原豫资投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金运用计划如下：

“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 10 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于基金出资，其中，拟投资或设立基金包括河南省创业投资引导基金、河南省中豫新兴产业投资引导基金等符合法律法规及国家产业政策的基金……
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