公告日期：2022-06-17

中国葛洲坝集团股份有限公司

（住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店）

2022 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第二期）

发行公告

注册金额 不超过 130 亿元（含 130 亿元）

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：上海 （住所：北京 （住所：广东 （住所：深圳市前 （住所：深圳市罗 （住所：上海市
市静安区新闸 市朝阳区建国 省深圳市福田 海深港合作区南山 湖区红岭中路 1012徐汇区长乐路 989
路 1508 号） 门外大街 1 号 区中心三路 8 街道桂湾五路 128 号国信证券大厦十 号 45 层）

国贸大厦 2 座 号卓越时代广 号前海深港基金小 六层至二十六层）

27 层及 28 层） 场（二期）北 镇 B7 栋 401）

座）

债券受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2022 年 6 月 17日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“葛洲坝股份”）面向专业投资者公开发行总额不超过 130 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1013 号）。

2、中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第五期发行，本期债券基础期限为 3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

3、本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一年末（截
至 2021 年 12 月 31 日）的合并报表净资产合计 8,482,316.01 万元；发行人 2019
年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分
别为 544,178.13 万元、428,229.80 万元和 470,638.27 万元，最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 481,015.40 万元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中
归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币 20 亿元。本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的
结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2022 年 6 月 20 日（T-1 日）以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。