公告日期：2023-06-15

债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
中国国际金融股份有限公司

关于厦门建发股份有限公司重大资产重组进展

之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 建发 01，债券代码：185248）和厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券代码：185929）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将本期债券重大事项报告如下：

一、重大资产重组进展情况

2023 年 1 月 13 日，发行人与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称
美凯龙）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称红星控股）、美凯龙实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，发行人拟收购美凯龙
29.95%的股份；2023 年 1 月 17 日，发行人与红星控股、车建兴先生共同签署附
生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先
生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》；2023 年 4 月 26 日，
发行人、控股子公司联发集团有限公司（以下简称联发集团）与美凯龙控股股东红星控股、美凯龙实际控制人车建兴共同签署《关于<股份转让协议>之补充协
议》。2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月
25 日、2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 4 月 28 日，公司就重组
的进展情况披露了相关公告，具体详见上述公告（公告编号：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015、2023-030、2023-032）。

厦门建发股份有限公司及控股子公司联发集团有限公司拟向红星美凯龙控
股集团有限公司支付现金购买其持有的红星美凯龙家居集团股份有限公司 29.95%的股份（对应 1,304,242,436 股 A 股股份）。本次交易完成后，发行人持有美凯龙1,042,958,475 股股份，占美凯龙总股本的 23.95%，联发集团持有美凯龙261,283,961 股股份，占美凯龙总股本的 6.00%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易将构成重大资产重组。

2023 年 5 月 22 日，厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监
督管理委员会出具的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发集团有限公司下属建发股份、联发集团收购美凯龙 29.95%股份事宜的批复》（厦国资产〔2023〕109 号），同意厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制权方案。

发行人于 2023 年 6 月 1 日召开第九届董事会 2023 年第十六次临时次会议，
审议通过了《关于厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》以及本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见发行人在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及其他指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、影响分析

尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

鉴于目前红星控股所持美凯龙股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份存在无法过户的风险，提请投资者注意风险。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
中金公司作为“22 建发 01”、“22 建发 Y3”的债券受托管理人，为充分保障
债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通。根据发行人的公告，截至发行人公告发布日，发
行人各项业务经营情况正常，本次重大资产重……
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