公告日期：2022-06-16

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期的净资产为 1,401.87 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51.21 亿元（2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

（二）对外担保风险

截至 2021年末，发行人为合并范围内的子公司提供担保合计 547.00亿元人民币和 11.32 亿美元，对外提供担保合计 13.57 亿元，以人民币对美元汇率为6.4:1 计算，2021 年末发行人担保总额为 633.02 亿元。发行人担保总额占总资产的比例为 10.51%，占净资产的比例为 46.23%，对外担保余额占总资产的比例为0.23%，占净资产的比例为 0.99%。如被担保人到时不履行相应的承诺，将给发行人带来一定的风险。

（三）受限资产风险

发行人所持有的受限资产主要因用于抵、质押用途，截至 2021 年末，发行人所持有用于抵、质押用途的受限资产为人民币 9,375,344.09 万元，占 2021 年末净资产的 68.47%，这些资产因已作为抵、质物，在变现上存在一定的限制，将给发行人带来一定的变现风险。

（四）或有事项

截至 2022 年 3 月末，公司存在的重大未决诉讼或仲裁事项如下所示：

案

标的金 件

原告 被告 案由 受理法院 额 进

（万 展

元） 情

况

厦门建 出口代理 说

发股份 华泰重工（南通）有限公司、南通华 合同纠纷 厦门海事 9,000.00 明

有限公 凯重工有限公司、朱红兵 案 法院 1

司

厦门建 北京市第 说

发通讯 联通华盛通信有限公司 买卖合同 二中级人 20,800.00 明

有限公 纠纷案 民法院 2

司

厦门信 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。