公告日期：2022-06-16

厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第三期）
发行公告

注册金额 100 亿元

本期发行金额： 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况： 无担保或其他增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期：2022 年 6 月 13 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门建发股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券
注册的批复》（证监许可[2021]305 号），注册规模为不超过 100 亿元（含 100 亿
元）。

本次债券采取分期发行的方式，其中厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，发行数量共
计不超过 1,000,000 手（含 1,000,000 手）。

3、经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用
等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2022 年 3 月 31 日）合并报
表中所有者权益为 1,401.87 亿元，资产负债率为 79.64%；发行人 2019 年、2020
年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 47.60 亿元、45.04亿元和 60.98 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51.21 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，
发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、本期债券票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 ……
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