公告日期：2025-01-15

债券简称：22 华港 03 债券代码：185923.SH
华远国际陆港集团有限公司公司债券

关于审计机构变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《华远国际陆港集团有限公司关于审计机构变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 公司债券核准情况 ...... 3
二、 公司债券的主要条款 ...... 3
三、 公司债券的重大事项 ...... 4
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、 受托管理人的联系方式 ...... 6
一、 公司债券核准情况

经中国证监会“证监许可[2020]2750 号”文件注册，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2022 年 7 月 5 日，华远国际陆港集团有限公司成功发行 10 亿元华远国际陆
港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“22 华港 03”）。
二、 公司债券的主要条款

1、发行人全称：华远国际陆港集团有限公司。

2、债券全称：华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

3、发行金额：10.00 亿元

4、债券期限：5 年期（3+2 年）。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券发行时票面利率为3.40%，并在债券存续期的前3年固定不变。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 5 日。

9、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

10、付息日期：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 7 月 5 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023

年至 2025 年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工
作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

12、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

13、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

14、本金兑付日期：本期债券兑付日为 2027 年 7 月 5 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为
2025 年 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，
顺延期间兑付款项不另计利息）。

15、偿付顺序：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。