公告日期：2023-06-29

华远国际陆港集团有限公司
公司债券年度受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华远国际陆港集团有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《华远国际陆港集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 受托管理公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人经营与财务状况......12
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况......16
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......20
第六章 增信措施的有效性分析......21
第七章 债券本息偿付情况......22
第八章 债券持有人会议召开情况......24第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效 ......25
第一章 受托管理公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、 发行人名称

公司名称：华远国际陆港集团有限公司（原名：山西能源交通投资有限公司）二、 核准文件和发行规模

（一）17 晋交 01

经中国证监会“证监许可[2016]48 号”文核准，发行人获准向面向合格机构投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2016 年 9 月 5 日，发行人发行 15 亿元山西
能源交通投资有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（简称“16晋交03”）；
2017 年 5 月 3 日，发行人成功发行 15 亿元山西能源交通投资有限公司公开发行
2017 年公司债券（第一期）（简称“17 晋交 01”）。

16 晋交 03 已于 2019 年 12 月 18 日兑付并摘牌，17 晋交 01 已于 2022 年 5
月 5 日兑付并摘牌。

（二）21 华港 03、22 华港 03

经中国证监会“证监许可[2020]2750 号”文件注册，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2021 年 8 月 2 日，发行人发行 10 亿元华远
国际陆港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二）（简称“21 华港 03”）；2022 年 7 月 5 日，发行人发行 10 亿元华远国际陆
港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“22 华港 03”）。
三、 公司债券主要条款

（一）17 晋交 01

1、发行主体：华远国际陆港集团有限公司。

2、债券名称：山西能源交通投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）。

3、发行总额：15.00 亿元

4、债券余额：0 亿元

5、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券发行时票面利率为 6.50%，并在债券存续期的前 3 年
固定不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2020 年 3 月 19 日，发行人选择下调本期债券票面利率至 3.60%，即本期债
券存续期第 4 年的票面利率为 3.60%，并在存续期后两年固定不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 ……
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