公告日期：2023-06-09

债券简称：22 华港 03 债券代码：185923.SH
债券简称：21 华港 03 债券代码：188468.SH
华远国际陆港集团有限公司公司债券

关于董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《华远国际陆港集团有限公司董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 公司债券核准情况 ...... 3
二、 公司债券的主要条款 ...... 3
三、 公司债券的重大事项 ...... 6
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 8
五、 受托管理人的联系方式 ...... 8
一、 公司债券核准情况

经中国证监会“证监许可[2020]2750 号”文件注册，同意发行人向专业投资者
公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2021 年 8 月 2 日，华远国际陆港集团有限公司成功发行 10 亿元华远国际陆
港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
（以下简称“21 华港 03”）；2022 年 7 月 5 日，华远国际陆港集团有限公司成功
发行 10 亿元华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“22 华港 03”）。
二、 公司债券的主要条款

（一）21 华港 03

1、发行主体：华远国际陆港集团有限公司。

2、债券名称：华远国际陆港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种二）。

3、发行总额：10.00 亿元

4、债券余额：10.00 亿元

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 4.60%，并在债券存续期的前 3 年
固定不变。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

幅度的公告后，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2021 年 8 月 2 日。

12、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 2 日，若
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8
月 2 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

13、计息期限：本期债券品的计息期限为 2021 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1
日，若债券持有人在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息
期限为 2021 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日。

14、信用级别及资信评……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。