公告日期：2024-06-28

债券简称： 22 上金 01 债券代码： 185908.SH
债券简称： 22 上金 02 债券代码： 138512.SH
债券简称： 23 上金 K1 债券代码： 115423.SH
上海汽车集团金控管理有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 10
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ......11
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 15
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 17
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 18第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况 ...... 19
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 23
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 24
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 25第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 26

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海汽车集团金控管理有限公司

英文名称：无
二、核准文件和核准规模

2022 年 6 月 2 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1146 号”，
发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。截至本报告出具日，该次注册文件项下已发行且仍存续的由国泰君安证券担任受托管
理人的债券为“22 上金 01”、“22 上金 02”和“23 上金 K1”。

三、公司债券的主要条款

（一）22 上金 01

1、发行主体：上海汽车集团金控管理有限公司。

2、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券为 3 年期。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券发行时的票面利率为 3.10%。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2022 年 6 月 17 日，起息日为
2022 年 6 月 20 日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
12、付息日：2023 年至 2025 年每年的 6 月 20 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

13、兑付债权登记日：本期债券兑付债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

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