公告日期：2022-08-01

债券简称：22 上金 01 债券代码：185908
上海汽车集团金控管理有限公司

2022 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第一期）

之

调整募集资金用途临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2022 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海汽车集团金控管理有限公司关于调整募集资金用途的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海汽车集团金控管理有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况 ...... 4
二、 本期债券的主要条款 ...... 4
三、 本期债券的重大事项 ...... 5
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 9
五、 受托管理人的联系方式 ...... 9
一、 本期债券核准情况

（一）“22 上金 01”债券核准情况

2022 年 3 月 25 日，发行人召开董事会，会议通过了《上海汽车集团金控管
理有限公司董事会会议决议》，同意公司向上海证券交易所申请注册总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2022 年 3 月 29 日，发行人控股股东上海汽车集团股份有限公司出具了《上
海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，同意发行人向上海证券交易所申请注册总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2022 年 6 月 2 日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海汽车集团金控管理有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1146 号），注册规模为不超过 30 亿元。

2022 年 6 月 20 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海汽车集团金控管
理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），债券简称“22 上金 01”，债券代码“185908”，债券受托管理人为国泰君安。
二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率 3.10%。

5、担保人及担保方式：本期债券无增信措施。

6、募集资金用途：本期公司债券募集资金拟不低于 70%用于科技创新类股
权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资），剩余部分用于下属子公司增资或补充流动资金。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 上金 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权

益。发行人于 2022 年 8 月 1 日披露了《上海汽车集团金控管理有限公司关于调

整募集资金用途的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募

集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现

就债券重大事项报告如下：

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