公告日期：2022-06-17

台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会 《关于同意台州市国有资本运营集团有限公司向
专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1118 号）注册，
台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者
公开发行规模不超过人民币 15 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期） 发行公告》， 台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称 “本期债券” ） 发行规模不超
过（含）人民币 5 亿元。 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率
选择权、 发行人赎回选择权及投资者回售选择权。 发行价格为每张人民币 100 元，
采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 17 日结束。 经发行人与主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 2.85%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销
机构中信证券及其关联方合计认购 1.1 亿元， 中信建投证券及其关联方合计认购
0.8 亿元，国泰君安证券及其关联方合计认购 0.7 亿元，报价及程序符合相关法
律法规的规定。
特此公告。
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