公告日期：2022-06-14

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“台州国运”）面向专业投资者公开发行不超过人民币15亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会《关于同意台州市国有资本运营集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1118号）注册通过。本次债券采取分期发行的方式，其中台州市国有资本运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过5亿元（含5亿元）。

2、本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。截至2021年，发行人合并报表中所有者权益为324.44亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.54亿元（2019年度、2020年度和2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

6、发行人和簿记管理人将于2022年6月15日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2022年6月16日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，本期债券通用质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的
发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行规模、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

13、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《台州市国有资本运营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

在发行公告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司 指 台州市国有资本运营集团有限公司

发行人经发行人股东及董事会批准，发行面额总值不
本次债券 指 超过（含）人民币 15 亿元的面向专业投资者公开发
行的公司债券

本期债券 指 台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业
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