公告日期：2022-06-15

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对本次债券发行出具的无异议函，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本期债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、本期债券品种一信用等级为AAA，品种二信用等级为AAA；发行人截至2021年末所有者权益合计（合并报表口径）为46,245,42.24万元，其中归属于母公司所有者权益合计46,209,36.39万元，发行人的资产负债率为69.97%（合并报表口径）；2019年度、2020年度和2021年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为246,793.04万元、351,437.51万元和424,424.99万元，近三年平均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为340,885.10万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的本期债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行，发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上交所上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市交易进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市交易无法立即出售本期债券，或者由于债券上市交易后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。
四、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，该级别的涵义是发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券品种一信用等级为AAA，品种二信用等级为AAA，本级别的涵义为偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极
低。债券存续期内，联合资信将根据监管规定及内部的业务操作规范，对本期债券进行定期和不定期的跟踪评级。

五、截至本募集说明书签署日，发行人发生重大未决诉讼7笔，详见本募集说明书“第五节 发行人主要财务情况”中“六、重大未决诉讼、仲裁”。目前，上述未决诉讼不会对发行人生产经营、财务状况及还本付息能力产生重大影响。但如果发行人胜诉而对方执行不及时，或者尚未判决的案件出现不利于发行人的情况，会对发行人利润产生不利影响。

六、发行人主营业务包括经纪业务、受托资产管理业务、自营业务、投资银行业务、证券信用交易业务等，经营业绩可能受到宏观经济环境、行业监管政策、证券市场周期性波动等因素的影响，呈现一定程度波动。受证券市场行情影响，2019年度，发行人实现营业收入918,741.76万元，营业利润329,999.06万元，归属于母公司所有者的净利润246,793.04万元，分别较上年同期增加9.92%、63.48%以及62.75%；2020年，发行人实现营业收入1,174,853.14万元，营业利润449,264.44万元，归属于母公司所有者的净利润35……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。