公告日期：2022-06-15

安信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦2022 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

签署日期：2022 年 6 月 9 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、2022 年 3 月 4 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）“证监许可[2022]464 号”文批复，公司将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 120 亿元（含 120 亿元）次级债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，本期债券名称为安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券品种一债券简称为“22 安信 C1”，债券代码为 185891；本期债券品种二债券简称为“22 安信 C2”，债券代码为 185892。
二、本期债券发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元），每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 4,000 万张，发行价格为 100 元/张。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，其他投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，其他投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人长期主体评级为 AAA 级，本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA，评级展望“稳定”。本期债券上市前，发行人截至 2021 年末所有者权益合计（合并报表口径）为 46,245,42.24 万元，其中归属于母公司所有者权益合计 46,209,36.39 万元，发行人的资产负债率为 69.97%（合并报表口径）；2019年度、2020 年度和 2021 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为246,793.04 万元、351,437.51 万元和 424,424.99 万元，近三年平均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 340,885.10 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

六、增信措施：本期债券为无担保债券。

七、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.6%-3.6%，本期债券品种二的
票面利率询价区间为 3.0%-4.0%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2022 年 6月 16 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 6 月 17 日（T 日）在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

八、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购……
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