公告日期：2022-06-06

中国建材股份有限公司

（住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座））

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
发行公告

发行人 中国建材股份有限公司

注册金额 200 亿元

发行金额 不超过 20 亿元

牵头主承销商/簿记管理人/ 中信证券股份有限公司
受托管理人

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商 华西证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA

增信情况 无

签署日期：2022 年 6 月 6 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已于2021 年 9 月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2917 号同意注册，获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，本期债券名称为中国建材股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），其中债券简称为“22 建材 Y4”，债券代码为“185849”。

二、本期债券发行规模不超过 20 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量
不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。

三、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期
末的净资产为 18,562,642.72 万元（截至 2022 年 3 月 31 日公司未经审计的合并
报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的
年均可供分配利润为 1,420,210.17 万元（2019 年度、2020 年度及 2021 年度公司
经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统债券集中竞价交易平台与固定收益证券综合电子平台上市交易。

六、本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。本期债券采
用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业
投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

七、本期债券无担保。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.60%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2022 年 6 月 7 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率
询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 6 月 8
日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下询价配售的方式面向专业投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
十、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。