公告日期：2022-06-02

中国华电集团资本控股有限公司2022年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

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中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕840号）。中国华电集团资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2022年6月2日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：22华资Y1，代码：185845）票面利率为3.03%；本期债券品种二（债券简称：22华资Y2，代码：185846）票面利率为3.26%。

发行人将按上述票面利率于2022年6月6日-2022年6月7日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国华电集团资本控股有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：川财证券有限责任公司
年 月 日

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