公告日期：2022-05-30

保利置业集团有限公司

（住址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号北塔 26 楼）

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第三期）

募集说明书

注册金额 不超过 50.00 亿元（含 50.00 亿元）

本期发行金额 不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 主体评级：AAA；评级展望：稳定

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

签署日期： 年 月 日

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声明

本募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及摘要信息披露的真实、准确、完整，承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定以及证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会证监许可〔2022〕242号注册，发行人面向专业投资者公开发行金额不超过 50.00 亿元的公司债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，
违约风险很低。发行人 2022 年 3 月末的净资产为 2,073,693.97 万元（合并报表
中的所有者权益），资产负债率为 87.64%。发行人 2019 年、2020 年、2021 年
和 2022 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润分别为 20,452.14 万元、175,621.06
万元、212,778.45 万元和 9,896.16 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 136,283.88 万元，预计不少于本期债券一年利息 1.5 倍。

（二）2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人资产负债率分别为 89.17%、
89.39%、87.41%和87……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。