公告日期：2022-05-27

债券简称：22 信保 Y1 债券代码：185832
江苏省信用再担保集团有限公司

2022年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日期：2022年5月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2320 号”文注册。

2、本次发行江苏省信用再担保集团有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 30 亿元。本次债券分期发行，江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

5、本期债券无担保。

6、本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

8、本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期
债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

9、本期债券的票面利率预设区间为 3.00%-4.00%，最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 5 月 30 日（T-1 日）14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2022 年 5 月 31 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向簿记管理人提交《江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申
购利率上的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000
手（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。