公告日期：2024-06-24

债券代码：185584.SH 债券简称：22 招证 Y1
债券代码：185697.SH 债券简称：22 招证 Y2
债券代码：185739.SH 债券简称：22 招证 Y3
债券代码：185831.SH 债券简称：22 招证 Y4
债券代码：115647.SH 债券简称：23 招证 G5
债券代码：115648.SH 债券简称：23 招证 G6
债券代码：115703.SH 债券简称：23 招证 G8
债券代码：115790.SH 债券简称：23 招证 10
债券代码：240335.SH 债券简称：23 招证 11
债券代码：240423.SH 债券简称：23 招证 12
债券代码：240424.SH 债券简称：23 招证 13
债券代码：240130.SH 债券简称：23 招 S15
债券代码：240437.SH 债券简称：23 招 S21
招商证券股份有限公司

公司债券年度受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号）

受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024 年 6 月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《招商证券股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 36
第三章 发行人的经营和财务状况...... 38第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况.... 41
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 47
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 54
第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 55
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券本息偿付情况...... 59
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 63
第十章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 64第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 65

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

招商证券股份有限公司
二、注册文件和注册规模

1、经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕222号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的永续次级公司债券（以下简称“永续次级债券”）。

2022 年 3 月 24 日，发行人成功发行 2022 年面向专业投资者公开发行永续
次级债券（第一期）（债券简称：22 ……
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