公告日期：2025-05-07

债券简称：22 滨江 G1 债券代码：185818.SH
债券简称：22 滨江 G2 债券代码：137696.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于南京滨江投资发展有限公司股权结构发生变更
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 5 月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《南京滨江投资发展有限公司关于股权结构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰海通提供的资料。国泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本次债券核准情况

本次债券 2020 年 7 月 27 日经发行人董事会审议通过，2020 年 8 月 3 日经
发行人股东审议通过，2021 年 4 月 14 日经中国证监会“证监许可【2021】1278
号”文件核准，南京滨江投资发展有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元的公司债券。

2022 年 5 月 30 日，南京滨江投资发展有限公司（以下简称“公司”或“发行
人”）成功发行 5 亿元公司债券（以下简称“22 滨江 G1”）。

2022 年 8 月 26 日，南京滨江投资发展有限公司成功发行 4 亿元公司债券（以
下简称“22 滨江 G2”）。
二、本次债券的主要条款

（一）22 滨江 G1

1、债券名称：南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：5 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、债券票面利率：3.99%。

5、担保情况：无。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的债项无评级。

（二）22 滨江 G2

1、债券名称：南京滨江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：4 亿元。

3、债券期限：5 年期。

4、债券票面利率：3.60%。

5、担保情况：无。

6、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的债项无评级。

三、本次债券的重大事项

国泰海通作为“22 滨江 G1”和“22 滨江 G2”的受托管理人，持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持
有人的合法权益。发行人于 2025 年 4 月 28 日披露了《南京滨江投资发展有限公
司关于股权结构发生变更的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）公司股权结构变更背景

根据公司股东会决议，将建信金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司持有的公司 15.94%股权（各 7.97%股权）转由南京江宁滨江物流有限公司持有。

（二）变更前公司股权结构

上述股权变更前，公司股权结构如下：

序号 股东名称 出资比例

1 南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室 29.42%

2 南京江宁城市建设集团有限公司 19.55%

3 南京江宁交通建设集团有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。