公告日期：2022-05-23

中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕1701 号）注册通过，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规
模不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，其中：品种一
以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券发行工作已于 2022 年 5 月 20 日结束，本期债券最终发行规模为
20 亿元。其中品种一发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.98%；品种二未发行。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司及其关联方合计认购 4.90 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

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