公告日期：2022-05-19

中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】1701 号）注册通过，中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每 5 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

2022 年 5 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为 2.98%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 20 日面向专
业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 5 月 17 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中国交通建设股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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