公告日期：2022-05-24

江苏永钢集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新
公司债券（专项用于碳中和）（第一期）
发行公告

主承销商/受托管理人/簿记管理人

东吴证券股份有限公司

2022 年 5 月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永钢集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2543号）。

2、江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（以下简称“本期债券”）为 2022 年第一期发行，本期债券的发行规模不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

3、本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
428,889.35 万元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净
利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

6、本期债券无担保。

7、本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

8、本期债券票面利率询价区间：本期债券票面利率预设区间为 4.50-6.00%。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。
本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人
和主承销商将于 2022 年 5 月 25 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将

于 2022 年 5 月 26 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公
告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。

10、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规
定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

16、发行人在本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。