公告日期：2022-05-24

2022 年面向专业投资者公开发行

绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）
（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 20 亿元

本期发行金额 不超过 1 亿元

增信情况 无

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 AA+

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人：

签署日期：2022 年 月 日

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）应收款项回款风险

报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为188,793.03万元、209,223.06万元和243,199.25万元，占总资产的比重分别为4.15%、3.92%和3.92%。发行人的应收账款主要来源于贸易板块；应收款项融资账面价值分别为0万元、133,396.52万元和196,027.75万元，占总资产的比重分别为0%、2.50%和3.16%。发行人应收款项融资主要为银行承兑汇票；其他应收款账面价值分别为402,725.77万元、470,744.33万元和538,164.03万元，占总资产的比重分别为8.85%、8.83%和8.68%，主要为期货保证金及往来款。若欠款方资信状况恶化，应收款项不能及时足额回收，将导致坏账增加的风险。

（二）存货跌价风险

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为540,211.44万元、660,722.12万元和869,394.71万元，占总资产的比重分别为11.87%、12.39%和14.02%。存货主要为原材料、库存商品、程成本以及开发产品。发行人已经按照会计准则要求，对存货跌价准备进行了核算。但若存货市场价格发生大幅下滑，将导致存货继续进一步减值的风险。

（三）对外投资风险

报告期各期末，发行人长期股权投资账面价值分别为93,244.76万元、481,241.97万元和485,192.64万元，占总资产的比重分别为2.05%、9.02%和7.82%，主要为对联营企业和合营企业的投资；其他权益工具投资分别为0万元、304,172.27万元和288,862.60万元，占总资产的比重分别为0%、5.70%和4.66%，主要为对外股权投资。若被投资企业经营业绩或公允价值发生大幅波动，将导致发行人金融资产价值下滑的风险。

（四）短期偿债压力较大的风险

报告期末，发行人短期有息负债金额711,760.30万元，占比56.80%，主要为短期贷款。发行人短期债务占比较高，主要系钢铁和贸易行业特性和金融机构对上述行业授信政策特征所致。一方面，钢铁和贸易行业日常经营中营运资金需求
较高，企业通常通过一定规模的流动资金贷款解决部分……
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