公告日期：2022-05-26

陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1506 号文注册，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 150.00 亿元（含 150.00 亿元）公司债券。根据《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元
（含 30 亿元），本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在
每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年5月26日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为3.53%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购4亿元，本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购4亿元，本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购2亿元，本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方合计认购0.5亿元，报价符合相关规定。除上述承销机构外，本期债券牵头主承销商开源证券股份有限公司及其关联方、联席主承销商中信证券股份有限公司及其关联方未参与认购。

特此公告。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司
2022年月日
（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：开源证券股份有限公司
2022 年月日
（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022年月日
（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2022 年月日
（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司
2022 年月日
（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2022 年月日
（此页无正文，为《陕西煤业化工集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。