公告日期：2022-05-16

住所：北京市东城区永内大街 1 号

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

牵头主承销商（簿记管理人）

北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

联席主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

签署日期：2022 年 5 月 10 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、信达地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“信达地产”）面向专业投资者公开发行不超过 70.04 亿元（含 70.04 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2923 号）。

2、信达地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券发行规模不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），不设置超额配售。本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，发行数量不超过 1,200
万张，发行价格为 100 元/张。本期债券品种一简称为 22 信地 01，债券代码为
185779；品种二简称为 22 信地 02，债券代码为 185782。

3、本期债券评级为 AA+级；本期债券上市前，公司最近一期末净资产为
2,464,678.33 万元（截至 2021 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；发行
人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 154,423.33 万元（2019 年度、2020年度和 2021 年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，附第 2 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 5 年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 3.30%-4.50%，品种二票面利率簿记建档区间为 3.50%-4.70%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下
向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于 2022 年 5 月 17
日（T-1 日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的
最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 5 月 18 日（T 日）在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行……
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