公告日期：2022-04-29

（住所：濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼）
濮阳投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）募集说明书
注册金额 20 亿元
本期发行金额 不超过 4.40 亿元（含 4.40 亿元）
增信情况
由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无
条件不可撤销连带责任保证担保
发行人主体信用等级 AA
本期债券信用等级 AAA
信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
联席主承销商
（陕西省西安市高新区锦业路 1 号
都市之门 B 座 5 层）
（深圳市南山区粤海街道海珠社区滨
海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
签署日期： 年 月 日
濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
I
声明
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募
集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具
的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债
券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当
认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确
性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任
何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约
定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有
关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
1
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等
有关章节：
一、与发行人相关的重大事项
1、根据濮财产权〔2020〕1 号及清政文〔2020〕68 号文件，清丰县财政局
将其持有的清丰投资集团有限公司（以下简称“清丰投资” ）100.00%股权中的
51.00%无偿划转给发行人，划转时点为 2020 年 9 月 28 日，发行人将清丰投资
纳入其 2020 年三季度合并报表范围。根据发行人 2019 年审计报告及清丰投资
2019 年审计报告，截至 2019 年末，发行人净资产为 639,375.65 万元，清丰投资
净资产为 442,869.42 万元，清丰投资净资产占发行人净资产的比例为 69.27%，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上述事项触发重大资产重组。
2、截至 2021 年 9 月末，发行人对外担保金额为 177,028.66 万元，占当期
净资产的 8.88%，占总资产的 3.99%，对外担保规模较大。发行人对外担保主
要系对参股公司的担保。如果参股子公司在未来出现经营情况恶化、无法偿还
借款的情况，将会对发行人的经营和盈利能力产生一定影响。
3、截至 2020 年末，发行人非经营性其他应收款账面价值为 12.82 亿元，
占发行人总资产的比例为 3.91%。近年来，公司一直致力于改善政府部门占款
问题，充分参与市场竞争，将业务做大做实。发行人前期形成的与当地政府的
非经营性往来款已通过濮阳市政府以“四校一馆”TOT（转让-运营-移交）项
目特许经营权出让价款进行冲抵，截至报告期末，发行人与政府部门之间的资
金往来问题已得到较有效解决。不考虑发行人 2020 年并入清丰投资导致合并口
径非经营性其他应收款增加因素外，公司非经营性往来款余额不断减少。但若
未来，发行人非经营性往来款未得到妥善处置，或将对公司偿债能力形成一定
影响。
4、近三年及一期，发行人经营活动现金流入分别为 580,432.48 万元、
639,708.25 万元、815,083.93 万元和 467,309.17 万元；发行人收到其他与经营活
动有关的现金分别为 419,567.80 万元、 433,431.24 万元、 603,857.29 万元和
303,686.80 万元。发行人存在经营活动现金流入对收到其他与经营活动有关的
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