公告日期：2023-06-29

海通恒信国际融资租赁股份有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 599 号）

公司债券年度受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

2023 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为海通恒信国际融资租赁股份有限公司公司债券
（ “20 恒信 F2”、“20 恒信 G1”、“20 恒信 F4”、“20 恒信 G2”1、“20 恒信 G3”、“21
恒信 Y1”、“21 恒信 Y2”、“21 恒信 G1”、“21 恒信 G2”、“21 恒信 G3”、“21 恒信
Y3”、“21 恒信 G4”、“21 恒信 G5”、“22 恒信 Y1”、“22 恒信 G1”、“22 恒信
K1”、“22 恒信 G2”、“22 恒信 G3”）（以下简称“上述债券”）的受托管理人，代表上述债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注上述债券进展情况及对上述债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》，现就上述债券年度受托管理事务报告公告如下：

1自 2022 年 5 月 11 日起，“20 恒信 F2”、“20 恒信 F4” 、“20 恒信 G1”、“20 恒信 G2”的受托
管理人由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司，受托管理职责移交至申万宏源证券有限公司。

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海通恒信”）对外公布的《海通恒信国际融资租赁股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托债券的基本情况......1
第二章 受托管理人履行职责的情况......14
第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况......15
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......19
第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析......27
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......28
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务执行情况......29
第八章 发行人债券持有人会议召开情况......30
第九章 偿债能力和意愿分析......31第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..32

第一章 受托债券的基本情况

一、2020 年非公开发行公司债券

（一）海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

1、核准文件及核准规模：经上海证券交易所于 2020 年 6 月 2 日签发的“上
证函[2020]1115 号”文核准，发行人获准非公开发行面值不超过 20 亿元的海通恒信国际租赁股份有限公司公司债券（第二期）。

2、债券简称：20 恒信 F2

3、债券代码：167052.SH

4、发行规模：人民币 7 亿元

5、债券期限：本期债券为 2 年期固定利率债券

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.95%

7、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 6 月 19 日。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 6 月 19 日至 2022 年 6 月 18
日。

9、付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2022 年每年的 6 月 19 日(如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 6 月 19 日(如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日)。

（二）海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

1、核准文件及核准规模：经上海证券交易所于 2020 年 6 月 2 日签发的“上
证函[2020]1115 号”文核准，发行人获准非公开发行面值不超过 20 亿元的海通恒信国际租赁股份有限公司公司债券（第二期）。

2、债券简称：20 恒信 F4

3、债券代码：167626.SH

4、发行规模：人民币 10 亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。