公告日期：2022-04-29

证券代码：185753.SH 证券简称：22 恒信 K1
海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一
期）（募集资金用于专精特新）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]137号），海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。本次债券分期发行，根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（募集资金用于专精特新）发行公告》，海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（募集资金用于专精特新）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。

2022年4月28日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.57%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月29日至2022年5月5日面向专业投资者
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（http://www.sse.com.cn）上的《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（募集资金用于专精特新）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

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海通恒信国际融资租赁股份有限公司
年 月 日
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海通证券股份有限公司
年 月 日
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申万宏源证券有限公司
年 月 日
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招商证券股份有限公司
年 月 日

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