公告日期：2022-05-25

债券代码：185749 债券简称：22 鄂担 Y1
湖北省融资担保集团有限责任公司

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

2022 年 5 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已
经由上海证券交易所审核通过，并于 2022 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会
注册（证监许可〔2022〕741 号）。

2、本次债券发行总额不超过人民币 20 亿元，采用分期发行的方式。其中湖北
省融资担保集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过人民币 6 亿元（含
6 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，专业投资者中的个人投资者和普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，专业投资者中的个人投资者和普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级
展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

5、本期债券无增信措施。

6、本期债券期限不超过 3+N 年期，以每 3 个计息年度为一个周期，公司可设
置一个或多个重新定价周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券，为单一期限品种。

本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的因税务政策变更或者因会计准则变更赎回本期债券全部未偿份额。

7、本期债券的票面利率预设区间为 3.50%-4.90%。最终票面利率将由发行人和
主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业机构投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 5 月 26 日（T-1 日）14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2022 年 5 月 27 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。专业机构投资者向主承销商提交《湖北省融资担保集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是5,000手（500 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。