公告日期：2022-04-28

债券代码：185742 债券简称：22 华创 C1
华创证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开
发行次级债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕465 号文注册，华创证券有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的次级公司债券。本期发行华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。债券简称为“22 华创 C1”，债券代码为 185742。

2022 年 4 月 28 日，发行人和主承销商天风证券股份有限公司在
网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率区间为 3.80%-4.80%。根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.80%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 5
日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法参见 2022 年 4月 25 日披露的《华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华创证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

天风证券股份有限公司
年 月 日

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