公告日期：2022-04-25

华创证券有限责任公司

（住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号）

华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投
资者公开发行次级债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四
楼）

签署日期：2022 年 4 月 19 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、华创证券有限责任公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）于 2022
年 3 月 4 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕465 号）同意面向
专业投资者公开发行不超过人民币 30 亿元的次级公司债券。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

2、发行人本期债券票面金额为 100 元人民币，本期债券按面值平价发行。
3、经联合资信评估股份有限公司综合分析，发行人主体评级为 AA+，债项评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 1,263,616.98 万元（2021 年 9 月末合并财务报表中的所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 49,251.21 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合
并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至 2020 年末及最近一期末，发行人合并口径资产负债率分别为（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）67.53%及 67.78%，发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

6、本期债券的期限为 3 年期。

7、本期债券票面利率询价区间为 3.80%-4.80%。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2022 年 4 月 28 日（T-1 日）根据发行时的市场
情况及专业投资者中的机构投资者报价情况协商确定本期债券的最终票面利率，
并将于 2022 年 4 月 28 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券采取面向专业投资者中的机构投资者公开发行方式发行。面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，不向公司股东优先配售。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《华创证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。