公告日期：2022-05-06

华电新能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿
色可续期公司债券（第一期） 发行相关情况的调整公告
华电新能源集团股份有限公司（以下简称“发行人” 或“ 公司” ） 面向专业
投资者公开发行总额不超过50亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并
中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2862号文注册。原定于2022年5月9日簿
记发行“华电新能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可
续期公司债券（第一期） ” ， 本期债券发行规模为不超过20亿元。 本次债券基础
期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择
权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
根据《 华电新能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可
续期公司债券（第一期） 发行公告》，发行人及簿记管理人拟于2022年5月9日以
簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的询价
区间2.8%-3.8%内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经
征得所有簿记参与方同意后，决定将本期债券的发行方案调整如下：
本期债券的募集资金拟偿还有息债务明细进行了调整， 并在募集说明书“第
三节 本次募集资金运用”之“ 二、本次债券募集资金运用计划”之“（ 一）偿还
有息债务” 和募集说明书摘要“第二节 本次募集资金运用”之“二、本次债券
募集资金运用计划”之“（ 一）偿还有息债务”中对应更新相关信息。
（以下无正文）
（ 本页无正文，为《 华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行绿色可续期公司债券（第一期） 发行相关情况的调整公告》签章页）
华电新能源集团股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行绿色可续期公司债券（第一期） 发行相关情况的调整公告》签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行绿色可续期公司债券（第一期） 发行相关情况的调整公告》签章页）
川财证券有限责任公司
年 月 日

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