公告日期：2022-05-12

芜湖宜居投资（集团）有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
募集说明书

注册金额： 人民币 20 亿元

发行年限： 5 年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

增信情况: 无

发行人： 芜湖宜居投资（集团）有限公司

国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份
主承销商： 有限公司、招商证券股份有限公司、国元证
券股份有限公司

受托管理人： 国泰君安证券股份有限公司

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体评级结果： AA+

债项评级结果： 未评级

12

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券申请上市前，本公司最近一年末的净资产为 2,439,771.37万元（截至 2021 年末合并报表中所有者权益）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为19,998.60万元（2019年、2020年和2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）。2021 年末总资产
4,424,339.41 万元，总负债 1,984,568.04 万元，净资产 2,439,771.37 万元。2021
年度营业收入 110,527.04 万元，净利润 21,109.85 万元。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且本次债券存续期可能跨越多个利率调整周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上交所上市流通。由于具体审批或注册事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所上市交易流通，且具体上市流通进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在交易所上市流通后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券，或者由于本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。