公告日期：2022-04-21

上海科技创业投资（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行

创新创业公司债券（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 30 亿元

本期发行金额 不超过 15亿元（含 15亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人

国泰君安证券股份有限公司

签署日期：2022 年 4 月 20 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书摘要关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）经营业绩波动风险

2018-2020年度及2021年1-9月，发行人净利润分别为55,736.47万元、32,000.25万元、144,084.04万元和18,392.21万元，投资收益分别为70,733.38万元、43,544.48万元、 164,616.43万元和19,399.65 万元，占同期净利润的比重分别为 126.91% 、136.08%、114.25%和105.48%。发行人盈利状况存在较大波动，且主要来源于投资收益。

发行人投资收益较大部分来源于股权投资，股权投资行业与全球和国内经济联系极为密切，近年来，随着我国资本市场的发展，发行人创业投资业务得到快速发展，但由于发行人的经营和盈利水平受到国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理及国际经济环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性和周期性，预计未来发行人的经营业绩将会随着市场的波动而呈现周期性的变化。

（二）其他综合收益占比较高的风险

2018-2020年度及2021年1-9月，发行人其他综合收益的税后净额分别为-20,894.71万元、65,955.15万元、38,057.01万元和119,417.75万元，占综合收益总额的比例分别为-59.97%、67.33%、20.89%和86.65%，该其他综合收益主要系发行人进行股权投资而暂时性确认的资产价值，未来可能受到被投资单位估值变化以及所持金融资产市场价值波动的影响，具有一定的不确定性。

（三）监事缺位的风险

根据公司章程，发行人设监事会，由5名监事成员组成，其中职工监事2名，监
事由出资人委派。截至本募集说明书摘要签署日，出资人尚未委任监事成员，监事缺位对公司日常经营不构成不利影响，但客观上对公司的规范管理带来一定风险。
（四）股权投资收益实现周期较长的风险

发行人创业股权投资项目周期相对较长，创投行业需通过投资退出来实现投资回报，并回收现金流，但由于退出方式、退出时点、退出条款等多方面因素在不确定性，故投资收益实现时点存在不确定性。

（五）发行人拟进行重大资产重组情况

根据上海市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年 12 月 23 日出具的《关
于上海浦东科创集团有限公司 51％股权无偿划入上海科技创业投资（集团）有限公司的通知》（沪国资委产权【2021】389 号），将上海市浦东新区国有资产监督……
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