公告日期：2022-04-21

债券简称：22 科创 01 债券代码：185708.SH
上海科技创业投资（集团）有限公司

2022年面向专业投资者公开发行

创新创业公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

签署日期：2022 年 4 月 20 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的创新创业公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1948 号”文注册批复。

2、上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面
向专业投资者）（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 30 亿元。本次债券分期发行，上海科技创业投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，本期债券发行规模不超
过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/
张。

3、本期债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券无信用评级。本期债券上市前，发行人最近一年末（2020 年 12 月31 日）合并报表中经审计的所有者权益为 2,013,002.04 万元，最近一期末（2021 年
9 月 30 日）合并报表中未经审计的所有者权益为 2,951,000.33 万元；本期债券上市
前，发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净
利润分别为 49,064.93 万元、30,264.94 万元和 141,138.17 万元，最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 73,489.35 万元（2018 年、2019 年以及 2020 年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限：

本期债券期限为 5 年期，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券
存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末
决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

9、本期债券的票面利率预设区间为 2.60%-3.60%。最终票面利率将由发行人和
主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 22 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询
价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022
年 4 月 25 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债
券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向主承销商提交《上海科技创业投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行……
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