公告日期：2022-04-18

中国核工业建设股份有限公司

（住所：上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路 500 号）

2022 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

联席主承销商

签署日期：二〇二二年四月十三日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获《关于同意中国核工业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3536 号）。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国核工业建设股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20亿元）。

2、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含少数
股东权益）为 274.26 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日公司未经审计的合并报表所
有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分
配利润为 11.76 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司经审计的合并报表
归属于母公司股东的净利润算术平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。

本期债券为固定利率债券，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

5、本期债券票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。发行人和簿记管理人将于
2022 年 4 月 19 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并
根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2022 年4 月 20 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券向专业投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上交易，不得在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国核工业建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。