公告日期：2022-04-15

（住所：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

注册金额 人民币 80 亿元

本期发行金额 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人 主承销商

中国国际金融股份有限公司 招商证券股份有限公司

（住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111
座 27 层及 28 层） 号）

签署日期： 2022 年 4 月 12 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可〔2022〕658 号”文注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中辽宁港口股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 2,000,000 手（含 2,000,000
手），发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行
人最近一期末的净资产为 4,105,374.16 万元（截至 2021 年 12 月 31 日经审计合并
报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 156,246.59 万元（2019、2020 年和 2021 年合并报表口径归属于母公司
所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 2 年，附第 1 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 3 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，
在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率询价区
间为 2.70%-3.70%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下
专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人
和 主 承 销 商 将 于 2022 年 4 月 19 日 （ T 日 ） 在 上 海 证 券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。