公告日期：2022-04-22

保利发展控股集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（专项用于并购）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2022﹞580 号）注册通过，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 98 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：185693；债券简
称：22 保利 01）为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：185694；债券
简称：22 保利 02）为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 4 月 21 日结束，本期债券最终发行规模为
15 亿元，其中，品种一发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.96%；品种二发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.59%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

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