公告日期：2022-04-15

山东高速集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

注册金额 人民币 150 亿元（RMB15,000,000,000 元）

本期发行金额 不超过人民币 20 亿元（RMB2,000,000,000 元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

东兴证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司
（住所：北京市西城区金融大街 5 （住所：济南市市中区经七路 86 号） （住所：上海市浦东新区银城中路
号（新盛大厦）12、15 层） 200 号中银大厦 39 层）

签署日期：2022 年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“山东高速集团”）公开发行总额不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会“证监许可〔2020〕2367 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中山东高速集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 2,000,000 手（含 2,000,000
手），发行价格为 100 元/张。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券上市前，本公司 2020 年经审计的净资产为
30,903,089.03 万元（截至 2020 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并
报表口径的资产负债率为 71.14%；本公司 2021 年 9 月末未经审计的净资产为
27,912,267.87 万元（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报
表口径的资产负债率为 74.29%。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 231,614.87 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期
债券品种一回售给发行人；品种二期限为 10 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

7、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.6%-3.6%，品种二的票面利率询价区间为 3.4%-4.4%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）以簿记建档形式向网
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