公告日期：2022-04-15

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可〔2021〕3098 号注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模 4 亿元。

2、本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 78.27 亿元（2021 年 9 月
30 日所有者权益合计，未经审计），发行人最近一年末净资产为 59.37 亿元（2020年 12 月 31 日所有者权益合计，经审计）；本期债券上市前，发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 2.29 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年归母净
利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的一倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。大公国际资信评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年期

本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、本期债券票面利率询价区间为 3.50%-5.00%。发行人和簿记管理人将于
2022 年 4 月 18 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并

根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2022 年 4 月 18 日
（T-1 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

8、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

13、本期债券向专业投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。
17、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

18、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。