公告日期：2022-04-15

中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第四期）
发行公告

注册金额 人民币不超过 205 亿元（含）

本期发行金额 人民币不超过 24 亿元（含）

增信情况 本期债券无担保

发行人 中国大唐集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人 中国国际金融股份有限公司

中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
联席主承销商 华西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万
宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

签署日期：2022 年 4 月 11 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）向专业投资者公开发行不超过人民币 205 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3718 号”注册。

本次债券采取分期发行的方式，中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第七期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）。本期债券简称为 22 大唐 Y4，债券代码为 185681.SH。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主
承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 24.25 亿元（2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的合
并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

6、本期债券为固定利率债券，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

7、本期债券簿记建档区间为 2.50%-3.50%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式在票面利率询价区间内
协商确定。发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年4月19日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》……
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