公告日期：2022-04-15

雅砻江流域水电开发有限公司

（住所：成都市成华区双林路 288 号）

2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司
债券（第一期）

发行公告

发行人 雅砻江流域水电开发有限公司

注册金额 不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）

本期发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

担保情况 本期债券无担保

牵头主承销商 安信证券股份有限公司

联席主承销商、受托管理人 国开证券股份有限公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

联席主承销商/债券受托管理人

（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）

签署日期：2022 年 4 月 8 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、发行人于 2021 年 9 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意雅砻江流域水电开发有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3124 号），注册规模为不超过 50 亿元。

2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中，雅砻江流域水电开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人所有者权益（含少数股东
权益）为 5,629,512.21 万元（2021 年 9 月 30 日未经审计的合并财务报表中的所
有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 650,600.15 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的合并财务报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为 3 年期固定利率债券。

6、本期债券品种的票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记建档结果协商确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2022 年 4 月 19 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人
另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。