公告日期：2022-04-15

宁波城建投资控股有限公司

（住所：浙江省宁波市海曙解放南路208号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商：

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期： 2022 年 4 月 15 日

发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

1、宁波城建投资控股有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“甬城投”）面向专业投资者公开发行不超过人民币60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕732号文核准。本次债券采取分期发行的方式，其中宁波城建投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

2、发行人本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。截至2021年9月30日，发行人合并报表中所有者权益为253.45亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.70亿元（2018年度、2019年度和2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
6、发行人和簿记管理人将于2022年4月18日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2022年4月19日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投
资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行规模、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上交所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《宁波城建投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。
有 关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。