公告日期：2022-04-07

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）2018-2020 年末及 2021 年 9 月末，发行人应收账款余额分别为 1,054,698.24
万元、1,545,765.45 万元、2,122,321.97 万元和 2,295,610.87 万元，占流动资产的比例分别为 10.60%、14.19%、16.72%和 14.46%。发行人应收账款余额总体呈现增长的趋势，发行人面临应收账款增长过快的风险。随着发行人生产经营规模不断扩大，应收账款增长迅速，较大规模的应收账款占用公司较多营运资金，可能增加发行人资产管理的难度，若款项不能及时回收，将会影响发行人的资金周转和运营，对盈利水平造成冲击，并存在发生资产减值的风险。

（二）截至 2021 年 9 月末，发行人对外担保金额为 455,993.00 万元，主要包括对
济南城市建设投资集团有限公司 299,393.00 万元、对济南城市投资集团有限公司150,000.00 万元和对济南城市静态交通管理运营集团有限公司 6,600.00 万元等。被担保单位全部为国有企业，目前经营正常，但若未来被担保单位经营状况出现恶化，无法全额归还债务，发行人将承担连带偿还责任。

（三）发行人属于城市基础设施建设类企业，项目建设所需的资金部分来源于银行等金融机构的借款。近几年由于发行人投资项目及规模有较大增长，发行人的债务规模也不断扩大。2018-2020年末及2021年9月末，发行人资产负债率分别为64.83%、69.29%、
71.45%和 74.33%。截至 2021 年 9 月末，发行人有息债务总额为 16,675,252.52 万元。
虽然发行人偿债能力、声誉和信用记录均良好，并同时与多家商业银行保持着良好的合作关系，但随着发行人城市基础设施建设项目的增多，发行人未来的资金支出需求仍然较大，如果未来发行人利润、现金流量及融资环境发生不利变化，可能影响资金周转，从而导致偿债风险。

（四）2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为
-201,599.20 万元、-848,587.35 万元、-1,147,770.87 万元及-412,332.46 万元，2018-2020年及 2021 年 1-9 月，发行人经营性现金流呈现净流出态势，发行人经营活动产生的现金流量净额持续为负可能会对本期公司债券的偿付产生影响。

（五）发行人是在济南市国有资产监督管理委员会同一控制下的 11 家子公司新设

合并而成立的，成立时间为 2017 年 6 月 2 日，截至本募集说明书出具之日，发行人成
立已满三年。发行人 2016-2017 年财务报表由中天运会计师事务所根据上述合并事项模拟合并而成，虽然上述事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》/“第二条”、“第十五条”中列示的重大资产重组，但是仍提请投资者关注。

（六）报告期内，发行人未发生重大资产重组。

（七）报告期内，发行人不存在重大不良信用记录、行政处罚或重大未决诉讼事项、仲裁事项等情形。

二、与本次债券相关的重大事项

（一）本期债券发行及上市交易请参见上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者中披露。

本期债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。