公告日期：2022-04-07

济南城市建设集团有限公司

Jinan Urban Construction Group Co., Ltd

济南市历城区将军路 80 号

公开发行 2022 年可续期公司债券（第一期）
发行公告

（面向专业投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联席主承销商

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
签署日期：二〇二二年三月二十九日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、济南城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2021
年 1 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】135 号文批复，面
向专业投资者公开发行面值不超过 120.00 亿元（含 120.00 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券名称为济南城市建设集团有限公司公开发行 2022 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为 22 济建 Y1，债券代码为 185652。

二、本期债券发行规模不超过 30.00 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数
量不超过 3,000 万张，发行价格为 100 元/张。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA 级，本期债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最
近一期末的净资产为 7,617,552.11 万元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中股东
权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为 74.33%，母公司资产负债率为60.46%；发行人 2018-2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为209,777.87 万元、231,161.46 万元、228,232.69 万元，年均分配利润为 223,057.34万元，根据目前债券市场的发行情况，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得上海
证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。
六、本期公司债券的基础期限为 3 年期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 3%-4%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商
将于 2022 年 4 月 11 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价
情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 4 月 12 日（T
日 ） 在 上 海 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商……
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