公告日期：2022-05-11

华宝投资有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书

注册金额 48 亿元

本期发行金额 不超过 13 亿元（含 13 亿元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 -

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司

（中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号） （中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号
2、3、4 层）

签署日期：2022 年 4 月 6 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券上市前，发行人截至 2021 年 12 月 31 日的所有者权益合计
（合并报表口径）为 2,668,445.40 万元。本期债券上市前，发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为140,125.30 万元、50,142.02 万元及 48,382.71 万元，最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 79,550.01 万元（2019 年度、2020 年度及 2021 年度经审计的合
并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。

（二）2019 年度、2020 年度及 2021 年度，发行人合并报表口径的投资收益
分别为 160,280.07 万元、48,765.48 万元和 99,205.37 万元，占当期营业利润的比
例分别为 90.88%、65.79%和 113.68%，占比较高。除了对合营及联营企业的长期股权投资产生的收益外，其余部分主要为投资于固定收益类产品（如各类债券、银行固定收益理财和货币市场基金等）和股权类产品产生的收益。发行人投资收益受金融市场波动、投资回收期等因素影响具有一定的波动性。同时，由于发行人投资行为滚动操作的特点，不同投资项目或标的的投资期限及收益分配时点分布不均，未来发行人每年确认的投资收益可能具有一定的波动性，可能对发行人盈利稳定性产生较大影响。

（三）2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人合并报表口径的资产负债
率分别为 58.41%、5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。