公告日期：2022-05-11

债券简称：22 华宝 01 债券代码：185644
华宝投资有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易 （住所：中国（上海）自由贸易试

试验区商城路 618 号） 验区浦电路 370 号 2、3、4 层）

签署日期：二〇二二年四月六日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、华宝投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华宝投资”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 48 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2623 号）。

2、本次发行华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 48 亿元（含 48 亿元）。本次债券
分期发行，已于 2021 年 9 月 10 日完成首期发行，发行规模 35 亿元，华宝投资
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文下第二期发行，本期债券发行规模不超过 13 亿元（含 13 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本次债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

A．最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；

B．最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；

C．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（5）同时符合下列条件的个人：

A．金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
B．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2
年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于上述第（1）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为专业投资者并合并计算投资者人数。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级，该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券发行前，发行人截至 2021 年末的所有者权益合计（合并报表口径）为 2,668,445.40 万元。本期
债券上市前，发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年度经审计的合并报表中归
属于母公司所有者的净利润分别为 140,125.30 万元、50,142.02 万元及 48,382.71万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 79,550.01 万元（2019 年度、2020 年度及 2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预……
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