公告日期：2024-06-28

债券代码：188669.SH 债券简称：21 华发 03
债券代码：188988.SH 债券简称：21 华发 05
债券代码：185641.SH 债券简称：22 华发 01
债券代码：185640.SH 债券简称：22 华发 02
珠海华发实业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 2
第一节 公司债券概况...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 9
第三节 发行人 2023 年度经营情况及财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 17第七节 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券
的本息偿付情况...... 18
第八节 发行人偿债意愿和能力分析...... 19
第九节 债券持有人会议召开情况...... 20第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效...... 21

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称 “发行人”或“华发股份”）
英文名称：Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd

二、注册文件和注册规模

2021 年 3 月 26 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 60 亿元
（含 60 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1024 号）。本次债券批复自中国证监会同意注册之日起 24 个月内有效，发行人在注册有效期内可以分期发行公司债券。
三、公司债券基本情况

（一）21 华发 03

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行规模：20.00 亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

5、票面利率：当前票面利率为 3.90%。

6、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 13 日。

7、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 13 日。如
投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日期为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 13 日；如投资者在本期债券的第 4 个计
息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2022 年至 2025 年每
年的 9 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间兑付款项不另计利息。

8、兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日为兑付日之前的第 1 个工作日。

债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2023
年 9 月 13 日；如投……
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